Sabre Corporation, proveedor líder de software y tecnología que impulsa la industria de viajes global, recibió una línea de crédito por 700 millones de dólares liderada por Centerbridge y otros inversores institucionales.
Al mismo tiempo, Sabre completó su correspondiente acuerdo de licitación anticipada al comprar 670 millones de dólares en monto principal de las notas senior garantizadas al 9,250 % con vencimiento en 2025 a través de una oferta pública en efectivo.
Diego Rodríguez, socio de Ferrere, asesoró a Centerbridge Partners. Paul, Weiss también lo asistió, a través de un equipo liderado por los socios Paul Basta, Alice Eaton y Suhan Shim.
El acuerdo, firmado recientemente, le permitirá a Sabre financiar sus operaciones globales, lo que incluye a su subsidiaria en Uruguay. El destino de esos fondos será el refinanciamiento y extensión de financiamiento de Sabre, permitiéndole una mayor liquidez.
Asesores legales
Asesores de Centerbridge Partners:
- Ferrere: Socio Diego Rodríguez. Abogadas Carla Arellano y Cecilia Trujillo. Escribano Valentín Pérez.
- Paul, Weiss: Socios Paul Basta, Alice Eaton, Suhan Shim, Brian Kim, Sarah Stasny, David Huntington, Marco Masotti, Claudine Meredith-Goujon y David Mayo. Abogados Bruce Gruder, David Curtiss, Mikhel Schecter, Marisa Geiger y Mashiho Yuasa.
