Orla Mining Ltd y Minera Cerro Quema, SA recibieron una línea de crédito garantizada por 150 millones de dólares a través de un sindicato de bancos compuesto por The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal y Canadian Imperial Bank of Commerce.
La línea de crédito se distribuyó de la siguiente manera:
- Línea de crédito a plazo por 100 millones de dólares y;
- Línea de crédito renovable por 50 millones de dólares
Morgan & Morgan Legal, con un equipo liderado por el socio Roberto Vidal, asistió a Orla Mining Ltd, como prestatario, y a Minera Cerro Quema, SA, como garante.
Se conoció que parte de los ingresos de la línea de crédito se utilizarán para pagar la línea de financiación de proyectos existentes por 125 millones de dólares que la empresa utilizó para desarrollar la mina Camino Rojo, en México.
La línea de crédito a plazo se pagará en 18 cuotas trimestrales iguales a partir del 31 de diciembre de 2022. El reembolso completo de la línea de crédito renovable se debe realizar al vencimiento. La compañía tendrá derecho a prepagar la totalidad o parte de…
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Holland & Knight, con un equipo liderado por el socio Stephen Double, asesoró a BofA Securities, Inc. y a BCP Securities, Inc., como dealer managers, en la exitosa oferta de canje de los bonos senior al 9,75 % con vencimiento en 2022 de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor empresa de distribución de electricidad de Argentina. La deuda refinanciada se asignó de acuerdo con las directrices de los bonos sociales.
Edenor ofreció canjear todos y cada uno de sus 98 millones de dólares de bonos senior con vencimiento en 2022 al 9,75 % (los antiguos bonos), por nuevos bonos senior al 9,75 % con vencimiento en 2025 (los nuevos bonos). A la fecha de vencimiento de la oferta de canje, el 9 de mayo, 71,8 millones de dólares de importe principal agregado de los antiguos pagarés, que representan el 73,25 % del importe principal agregado de los antiguos pagarés en circulación, habían sido ofrecidos y aceptados en la oferta de canje. La transacción se cerró el 12 de mayo.
La deuda refinanciada por los nuevos bonos se asignó de acuerdo con las directrices de los bonos sociales para…
EVENTOS
EVENTOS
CHAMBERS & PARTNERS: VENCIMIENTOS
| País/ Región | Area Práctica | Fecha |
|---|---|---|
| España | Corporate Compliance | 7/09/2022 |
| España | Dispute Resolution: Corporate Crime | 7/09/2022 |
| España | Employment | 7/09/2022 |
| España | Funds | 7/09/2022 |
| España | Insurance | 7/09/2022 |
| España | Planning | 7/09/2022 |
| España | Private Equity | 7/09/2022 |
| España | Private Equity: Venture Capital | 7/09/2022 |
| España | Public Law | 7/09/2022 |
| España | Real Estate | 7/09/2022 |
| España | Restructuring/Insolvency | 7/09/2022 |
| España | TMT | 7/09/2022 |
| España | TMT: Data Protection | 7/09/2022 |
| España | TMT: Information Technology | 7/09/2022 |
| España | TMT: Media | 7/09/2022 |
| España | TMT: Telecommunications | 7/09/2022 |
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