Cuatrecasas asesoró a Henko Partners, a QDI y a los restantes accionistas minoritarios en el proceso competitivo de venta del Grupo Quadrante a Permira, empresa global de private equity. Los socios fundadores de QDI y Henko Partners se mantendrán como inversores relevantes en el Grupo Quadrante. Esta inversión tiene como objetivo acelerar el crecimiento internacional de Quadrante, concretamente en Estados Unidos, y posicionar a la empresa como socia global de ingeniería para el desarrollo de activos de transición energética e infraestructuras críticas.
Quadrante es una empresa de consultoría líder en la Península Ibérica, especializada en ingeniería, arquitectura y sostenibilidad. Trabaja principalmente con clientes internacionales y tiene presencia en Europa, África, Brasil y América Latina.
Henko Partners es un fondo de private equity ibérico, especializado en el apoyo a pequeñas y medianas empresas de excelencia en Portugal y España, así como en el acompañamiento de empresas de mediana dimensión en mercados con tendencias de crecimiento a largo plazo.
La asesoría jurídica de Cuatrecasas consistió en un acompañamiento a los vendedores, en todos los aspectos legales del proceso, concretamente en la realización de la vendor due diligence, estructuración de la operación, apoyo en el proceso competitivo, negociaciones con los principales inversores y en el apoyo hasta el signing. Cuatrecasas asesoró, además, en el proceso de reinversión y en el acuerdo parasocial a celebrar en el ámbito del mismo.
El equipo de Cuatrecasas que asesoró a Henko Partners y a QDI fue liderado por Mariana Norton dos Reis, coordinadora de Private Equity y co-coordinadora de Comercial, Societario y M&A, e incluyó, concretamente, a las abogadas Telma Carvalho y Sofia Alves, de la misma área, así como al abogado Tiago Martins de Oliveira, de Fiscal.
Sobre la operación, Mariana Norton dos Reis destacó que “el proceso fue particularmente exigente, dada la naturaleza altamente competitiva de la operación; la presencia de Quadrante en aproximadamente veinte jurisdicciones; una estructura que involucraba múltiples vendedores con un componente de roll-over; y un calendario muy ajustado, motivado por la necesidad de todas las partes de capitalizar el momento de la inversión y alcanzar un signing célere. Es especialmente gratificante haber asesorado a Henko Partners en la inversión inicial en Quadrante, haber acompañado de cerca el crecimiento de esa inversión y ahora completar el ciclo integral del capital de riesgo hasta la salida y el roll-over junto a los fundadores y la gestión, con una oportunidad tan atractiva resultante de la inversión de Permira y de la ambición compartida de posicionar a Quadrante como una empresa de ingeniería líder enfocada en la sostenibilidad”.
En 2024, Cuatrecasas ya había asesorado a Henko Partners en la entrada en el capital de Quadrante, con el objetivo de posicionar a la empresa de ingeniería como líder enfocada en la sostenibilidad.
Cuatrecasas es una de las sociedades de abogados más activas en la asesoría a fusiones y adquisiciones (M&A) en Portugal y España, ocupando, año tras año, las posiciones cimeras en las tablas comparativas publicadas por Mergermarket y Transactional Track Record (TTR). En los rankings relativos a 2025, de estas que son dos de las principales agencias internacionales de información financiera, Cuatrecasas mantiene por tercer año consecutivo la primera posición en Portugal, en Mergermarket, situándose en segundo en el de TTR, por volumen de operaciones asesoradas.
