La estatal argentina YPF S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase XXI, por un valor nominal de US$230.000.000, y Clase XXII, por $12.488.623.000; ofertadas bajo su Programa de Emisor Frecuente. En 2021, la compañía emitió las ON Clase XIV y XIX y Clase XX.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A., con un equipo liderado por el socio José María Bazán. Por su parte, TCA Tanoira Cassagne apoyó a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., que actuaron como colocadores de las ON, a través de los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga.
Las Obligaciones Negociables Clase XXI están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 10 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1 % y licitaron un precio del 100 %. Fueron integradas parcialmente en especie con Obligaciones Negociables Clase XIV y parcialmente en efectivo.
Las Obligaciones Negociables Clase XXII están denominadas en pesos, con vencimiento el 10 de julio de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 3,00 %.
Las ON Clase XXI y XXII han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A (MAE) y BYMA.
YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.
- Abogados in-house: Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U.:
- Abogados in house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra De Olazabal y Enrique Cullen.
- Abogados in house de Banco Santander Argentina S.A.: Ignacio García Deibe, Paula Balbi y Guerrero Ezequiel.
- Abogados in house de Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.
- Abogado in house de Allaria Ledesma & Cía S.A: Ezequiel Politi.
- Abogados in house de Balanz Capital Valores S.A.U: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.
- TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Aasociados Ignacio Criado Díaz, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Federico Grieben.
