La estatal argentina YPF emitió Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV, por un monto total de 75.551.034 dólares, a tasa fija del 2,00 % nominal anual con vencimiento el 4 de diciembre de 2023, y Obligaciones Negociables Clase XIX, por un monto total de 60.472.978 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) equivalente a 4.128.490.208,06 pesos argentinos y con vencimiento a los 42 meses desde la fecha de emisión y liquidación a tasa variable.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuaron como colocadores de la oferta.
En la operación, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió al emisor, con un equipo liderado por los socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán.
Por su parte, los organizadores y colocadores recibieron apoyo de Tanoira Cassagne Abogados, cuyo equipo fue liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Los organizadores y colocadores también fueron asesorados por sus equipos legales internos.
La colocación tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2021 por un valor nominal en conjunto por 100.000.000 dólares, ampliables hasta 175.000.000 dólares o su equivalente en pesos calculado al tipo de cambio inicial o al valor UVAs, según sea el caso. Las ofertas han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Las firmas involucradas comentaron que la emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100 % remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
YPF Energía Eléctrica genera y comercializa energía a partir de fuentes convencionales y renovables.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Sofia Gallo y Lucila Dorado.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogada de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogada de Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
