INVAP S.E. emitió las Obligaciones Negociables Clase V, llevada a cabo en dos series por un valor nominal total de AR$1.212.301.586, en el marco del Programa Global por hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). La operación se llevó a cabo el pasado 29 de julio.
Banco Patagonia S.A. actuó como organizador, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A. y Nación Bursátil S.A. fungieron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela, con un equipo liderado por la socia Luciana Denegri.
La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$642.857.142, con vencimiento el 29 de julio de 2024. Devengará intereses a una tasa variable, equivalente a la Tasa Badlar Privada, y amortizará su capital en cinco pagos en los últimos cinco trimestres. La Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$569.444.444, con vencimiento el 29 de julio de 2025, devengando intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 2 % n.a. Amortizará su capital en cuatro pagos que serán efectuados en los últimos cuatro trimestres.
El pasado 22 de julio, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase V como “A-(arg)”. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
INVAP S. E. es una empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.
Asesores legales
Asesores de Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A. y Nación Bursátil S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada senior María Victoria Pavani. Asociada María Belén Tschudy. Abogados María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Paralegal Tomás Cappellini
