Ban100, institución financiera líder en Colombia, anunció la emisión y colocación de su titularización de libranzas en el mercado de capitales colombiano por 90 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 21 millones de dólares). La emisión, que tuvo lugar el 19 de octubre, permitirá fortalecer la posición de liquidez y solvencia de la compañía.
Se trata de dos series de títulos de contenido crediticio con vencimiento a siete y ocho años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por Ban100. Esta titularización obtuvo calificación AA+ por parte de Fitch Ratings, fundamentada en la calidad de la cartera y las mejoras crediticias de la emisión. La evaluadora destacó la alta calidad del activo, según el nicho de mercado de la cartera de libranzas que se encuentra concentrada en los pensionados.
Camilo Gantiva Hidalgo, socio de Holland & Knight, lideró la representación de Ban100.
“Nos emociona y enorgullece compartirles a los colombianos este hito, en el que logramos participar en el mercado de capitales en un contexto desafiante. Con esta emisión pondremos nuestra capacidad y experiencia para continuar originando créditos de libranza en el segmento de pensionados y ratificando nuestro compromiso con la inclusión financiera, dijo Héctor Cháves vicepresidente Financiero de Ban100.
Se dio a conocer que los recursos procedentes de la emisión se destinarán a la financiación en la colocación de nuevos créditos de libranza y el plan de crecimiento de la compañía. La entidad, que ofrece soluciones de crédito de primera calidad para los segmentos base de la población colombiana, sigue fortaleciendo su cartera de libranza, registrando un crecimiento del 11,3 % en su cartera total frente a agosto del año anterior. A su vez, en agosto, la compañía registró un total de 180 mil clientes; y presentó un crecimiento anual del 29,9 % en los depósitos de CDT.
Asesores legales
Asesores de Ban100 S.A.:
- Holland & Knight: Socio Camilo Gantiva Hidalgo. Asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Simón Escobar Gómez.
