A República do Peru concluiu uma emissão histórica de títulos no valor aproximado de US$ 5,8 bilhões, consolidando sua posição nos mercados de capitais internacionais. Essa transação incluiu uma Oferta Pública de Títulos Soberanos denominados em soles peruanos e uma Oferta Pública de Títulos Nominais denominados em dólares americanos, além de uma série de operações de gestão de passivos envolvendo títulos em circulação.
Detalhes da transmissão
Títulos Soberanos em Soles Peruanos:
- Valor: S/10.000.000.000 (aproximadamente 2,8 bilhões de dólares)
- Cupom: 6,85%
- Validade: 2035
- Parte desses títulos (S/1.205.456.000, aproximadamente 334 milhões de dólares) foram entregues na forma de Notas de Depósito Global.
Títulos registrados em dólares americanos:
- Emissão de US$ 1,6 bilhão com cupom de 5,50% e US$ 1,4 bilhão com cupom de 6,20%, ambos com vencimento em 2036 e registrados na SEC dos EUA.
Operação de Gestão de Responsabilidade Civil
Simultaneamente à emissão, o Peru realizou uma operação de gestão de passivos, permitindo que os detentores de diversas séries de títulos soberanos existentes trocassem seus títulos pelos novos instrumentos ou os vendessem por dinheiro.
O montante total de títulos soberanos validamente oferecidos e aceitos nas ofertas de troca foi de aproximadamente S/9,4 bilhões (aproximadamente US$ 2,6 bilhões).
Nas ofertas de recompra de ações, foram aceitos títulos no valor de S/2,8 bilhões (aproximadamente US$ 770 milhões).
Além disso, os detentores de títulos denominados em dólares e euros tiveram a opção de trocar ou vender seus títulos, com uma aceitação de aproximadamente 516,7 milhões em títulos em dólares e 229,8 milhões em títulos em euros.
Relevância da operação
Esta operação representa um passo importante na extensão do prazo de vencimento da dívida peruana e reforça a confiança dos investidores internacionais na economia do país.Os fundos obtidos serão utilizados para gerir as obrigações e necessidades financeiras do Estado, em linha com a estratégia de sustentabilidade fiscal e gestão responsável da dívida pública.
Esta operação representa um marco no mercado de dívida soberana da América Latina e posiciona o Peru como um emissor atraente e confiável nos mercados de capitais internacionais.
A transação contou com a assessoria da firma internacional Baker McKenzie, de Nova York, e envolveu bancos globais como BNP Paribas, Citigroup, HSBC e Santander como agentes de colocação e gestores das ofertas.
