La República del Perú realizó una emisión histórica de bonos por un valor total aproximado de 5.800 millones de dólares estadounidenses, consolidando su posición en los mercados internacionales de capital. Esta operación incluyó tanto una Oferta Pública de Bonos Soberanos denominados en soles peruanos como una Oferta Pública de Bonos Registrados denominados en dólares estadounidenses, además de una serie de transacciones de gestión de pasivos sobre bonos en circulación.
Detalles de la emisión
Bonos Soberanos en Soles Peruanos:
- Monto: S/10.000.000.000 (aprox. 2.800 millones de dólares)
- Cupón: 6,85 %
- Vencimiento: 2035
- Parte de estos bonos (S/1.205.456.000, aprox. 334 millones de dólares) se entregaron en forma de Notas Globales de Depósito.
Bonos Registrados en dólares estadounidenses:
- Emisión de 1.600 millones de dólares con cupón de 5,50 % y 1.400 millones de dólares con cupón de 6,20 %, ambos con vencimiento en 2036 y registrados ante la SEC de Estados Unidos.
Operación de gestión de pasivos
Simultáneamente a la emisión, Perú realizó una operación de gestión de pasivos, permitiendo a los tenedores de varias series de bonos soberanos existentes canjear sus bonos por los nuevos instrumentos o bien venderlos a cambio de efectivo.
El monto total de bonos soberanos válidamente ofrecidos y aceptados en las ofertas de canje fue de aproximadamente S/9.400 millones (aprox. 2.600 millones de dólares).
En las ofertas de recompra en efectivo, se aceptaron bonos por S/2.800 millones (aprox. 770 millones de dólares).
Además, se ofreció a los tenedores de bonos denominados en dólares y euros la opción de canjear o vender sus títulos, con una aceptación de aproximadamente 516,7 millones en bonos en dólares y 229,8 millones en bonos en euros.
Relevancia de la operación
Esta operación representa un paso importante en la extensión del perfil de vencimiento de la deuda peruana y refuerza la confianza de los inversionistas internacionales en la economía del país. Los fondos obtenidos serán destinados a la gestión de pasivos y necesidades financieras del Estado, en línea con la estrategia de sostenibilidad fiscal y manejo responsable de la deuda pública.
Esta operación marca un hito en el mercado de deuda soberana latinoamericano y posiciona a Perú como un emisor atractivo y confiable en los mercados internacionales de capital.
La transacción contó con la asesoría de la firma internacional Baker McKenzie, New York, y la participación de bancos globales como BNP Paribas, Citigroup, HSBC y Santander como colocadores y gestores de las ofertas.
