Merlin Properties, maior empresa imobiliária da Espanha, concluiu com sucesso seu aumento de capital, iniciado após o fechamento do mercado, por meio de uma colocação privada acelerada realizada na manhã de quinta-feira.
O REIT captou € 767,6 milhões, que serão utilizados para impulsionar seus negócios de data center, conforme comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) da Espanha.
O Banco Santander e a Nortia Capital, principais acionistas da Merlin Properties, com 24,71% e 8,17% do capital social, respectivamente, assumiram o compromisso irrevogável de subscrever o aumento de capital na proporção de suas participações. Além disso, se comprometeram a não alienar suas ações durante o período de 60 dias após a formalização e conclusão do aumento de capital, salvo as exceções usuais nesse tipo de operação.
Gibson Dunn assessorou a Merlin Properties em seu primeiro trabalho desde que estabeleceu presença em Madri. A operação foi liderada pelo sócio Armando Albarrán.
Santander, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley atuaram como coordenadores globais do aumento de capital, enquanto BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole e Société Générale atuaram como co-coordenadores.
Em reunião com investidores, a Merlin Properties apresentou seus planos de investimento para os próximos anos. Está previsto um investimento total de € 4,47 bilhões entre 2026 e 2030 para a implementação da Fase III de seu plano de expansão de data centers. Esta nova fase incluirá a adição de 412 MW de capacidade, com expansões significativas em Bilbao e Lisboa, além do desenvolvimento de um novo data center em Saragoça.
A Merlin Properties prevê que, até 2032, 65% da receita anual estimada em € 1,8 bilhão virão do negócio de data centers. Isso representa um aumento significativo em relação aos 6% do ano passado, à medida que a empresa avança com o desenvolvimento de novas instalações na Espanha e em Portugal.
Assessores jurídicos
Assessores de Merlin Properties:
Gibson Dunn (Madri e Londres): sócios Armando Albarrán e Hugo Hernández-Mancha. Associado Francesco Mancuso.
