Merlin Properties, la mayor inmobiliaria española, culminó exitosamente la ampliación de capital que lanzó tras el cierre de los mercados a través de una colocación privada acelerada y culminó en la mañana del jueves. En concreto, la socimi captó finalmente 767,6 millones de euros, dinero que tendrá como destino el impulso de su negocio de centros de datos, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de Merlin Properties con el 24,71% y el 8,17% de su capital respectivamente, han expresado su compromiso irrevocable de suscribir esta ampliación en proporción a sus participaciones. Además, se comprometen a no disponer de acciones durante 60 días después de la ejecución y cierre del aumento de capital, salvo excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Gibson Dunn asesoró a Merlin Properties, en lo que sería su primer proyecto de asesoramiento desde que la firma aterrizó en Madrid. La operación estuvo liderada por el socio Armando Albarrán.
El Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley han actuado como entidades coordinadoras globales del aumento de capital, y BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole y Société Général actúan como co-entidades coordinadoras.
En un encuentro con inversores, Merlin Properties reveló sus planes de inversión para los próximos años. Se espera una inversión total de 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 para la implementación de la fase III de su plan de expansión de centros de datos. Esta nueva fase incluirá la adición de 412 MW, con ampliaciones significativas en Bilbao y Lisboa, así como el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza.
Merlin Properties proyecta que para 2032, el 65 % de su facturación anual estimada de 1.800 millones de euros provendrá de su negocio de centros de datos. Esto representa un aumento significativo en comparación con el 6 % del año pasado, a medida que la compañía avanza en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.
Asesores legales
Asesores de Merlin Properties:
- Gibson Dunn (Madrid y Londres): Socios Armando Albarrán y Hugo Hernández-Mancha. Asociado Francesco Mancuso.
