La operadora de centros comerciales Cencosud S.A. emitió Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XX” Clases A, B y C, por un monto total de 11,9 millones de dólares (ARS 1.367.398.027).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario y emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., que actúo de organizador y co-colocador, y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A., que fungieron como co-colocadores.
Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XX” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública el pasado 23 y 28 de marzo de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 31 de marzo de 2022. Fix SCR S.A., agente de calificación de riesgo, otorgó calificación “AAA ar (sf)” para los VDFA, “A+sf (arg)” para los VDFB y “CCCsf (arg)” para los VDFC.
La compañía el pasado mes de diciembre también ofreció Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XVIII”.
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Cencosud S.A.:
- Abogado in-house: Javier Luzzi.
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Abogados in-house: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:
- Abogado in-house: Fernán Pereyra de Olazabal.
