La operadora de centros comerciales Cencosud S.A. ofreció Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XVIII” Clases A, B y C por un monto total de $1.366.034.076 a emitirse en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Más Cuotas II”.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario y emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, que fungió de organizador y cocolocador, y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A., que actuaron como cocolocadores.
La firma comentó que los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XVIII” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La emisión fue autorizada en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Entretanto, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública el pasado 16 de septiembre de 2021; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2021.
Fix SCR S.A., agente de calificación de riesgo, otorgó calificación “AAA ar (sf)” para los VDFA, “A+sf (arg)” para los VDFB y “CCCsf (arg)” para los VDFC.
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. El grupo opera en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil.
Asesores legales
Asesores legales de Cencosud S.A., TMF Trust Company; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U; y SBS Trading y Banco Patagonia S.A.:
- Abogados in-house de Cencosud: Javier Luzzi.
- Abogados in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.
- Abogado in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra de Olazabal.
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Nahuel Perez de Villarreal y Francisco Vignati Otamendi. Paralegal Jerónimo Juan Argonz.
