MSU Energy S.A. emitió obligaciones negociables Clase VI por un valor nominal de US$ 45.593.670, denominadas, integradas y pagaderas en dólares, con registro público en el país, a una tasa de interés fija del 9 % nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión.
La transacción contempló un proceso de solicitud de consentimiento a los tenedores de las ON para llevar a cabo ciertas modificaciones a los términos y condiciones previstos en el Indenture de fecha 7 de mayo de 2020, las cuales fueron aprobadas mediante asamblea de tenedores de fecha 24 de octubre de 2022.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy en la emisión y en el proceso de solicitud de consentimiento, a través de un equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela.
Simpson Thacher & Bartlett LLP también representó a la emisora en el proceso de solicitud de consentimiento, en lo que respecta a la ley de Nueva York, con un equipo liderado por el socio Juan M. Naveira.
Bruchou & Funes de Rioja, a través del socio José María Bazán, fue el asesor legal de Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Itaú Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir Online S.A., Global Valores S.A., SBS trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A., que actuaron como colocadores y organizadores.
TCA Tanoira Cassagne asistió a La Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario, y de Citibank, N.A., como trustee, en representación de los tenedores del Bono Internacional 2024, en el proceso de solicitud de consentimiento, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal.
Citibank N.A. también fue apoyado por Alston & Bird LLP en el proceso de solicitud de consentimiento, en lo que respecta a la ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Adam Smith.
Se dio a conocer que la emisora destinará los fondos obtenidos para cancelar parte de los vencimientos de capital de su Bono Internacional 2024 programados para el año 2023. La oferta se llevó a cabo bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 285.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Recordemos que la compañía argentina dedicada a la generación eléctrica emitió en 2021 obligaciones negociables Clase I y II .
MSU Energy opera tres centrales termoeléctricas con una capacidad de 750 megavatios para generar energía eléctrica de manera eficiente, continua y estable.
Asesores legales
Asesores de MSU Energy S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Francisco Molina Portela. Asociados Fiorella Ascenso Sanabria, Ramiro Catena y Agustín Ponti.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan M. Naveira. Asociados Antonio Ribichini y Paulina Bracamontes.
Asesores de Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Itaú Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir Online S.A., Global Valores S.A., SBS trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramon Augusto Poliche y Facundo Martin Suárez Loñ.
Asesores de La Sucursal de Citibank N.A. y Citibank, N.A.:
- TCA Tanoira Cassagne: Socia Alexia Rosenthal. Asociado Ignacio Criado Diaz.
Asesores de Citibank N.A.:
- Alston & Bird LLP (Nueva York): Socio Adam Smith. Asociada Natalia Souza.
