MSU Energy S.A., compañía argentina dedicada a la generación eléctrica y anteriormente denominada Río Energy S.A., emitió, el pasado 6 de agosto, obligaciones negociables Clase I y II en el marco de su programa global para la emisión de ON por un monto máximo en circulación de hasta 100 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La oferta Clase I fue por un valor nominal de 12,6 millones de dólares y pagaderas en pesos, a una tasa de interés fija del 5,49 % nominal anual y con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de febrero de 2023.
Las obligaciones negociables Clase II fueron denominadas en UVAs por un monto de 18 millones de dólares, a una tasa de interés fija del 5,49 % y con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de agosto de 2023.
MSU Energy fue asistida por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, a través de los socios Federico Salim y Francisco Molina Portela.
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A., que actuaron como organizadores y colocadores, e Itaú Valores S.A., que actuó como colocador, fueron apoyados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, con un equipo liderado por el socio José María Bazán.
Bruchou comentó que la sociedad podrá destinar parte de los fondos provenientes de la emisión a la refinanciación de pasivos, inversiones en activos fijos, incluyendo sin limitación obras de infraestructura y/o a integración de capital de trabajo en el país.
MSU Energy es parte del grupo MSU fundado en 1860. Actualmente la energética maneja tres centrales termoeléctricas que operan a ciclo combinado con una capacidad de generación de 250 MW cada una y que suman un total de 750 MW.
Asesores legales
Asesores de MSU Energy S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani- Abogados: Socios Federico Salim y Francisco Molina Portela. Asociados Eugenia Homolicsan y Gonzalo Joaquín Cáceres.
Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Puente Hnos. S.A., e Itaú Valores:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.
