MSU Energy S.A. emitió obligaciones negociables Clase VII por un valor nominal de US$ 15.100.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, con registro público en el país, a una tasa de interés fija del 7,5 % nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 285.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela.
Bruchou & Funes de Rioja, a través del socio José María Bazán, actuó como asesor legal de Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Invertir Online S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos. S.A., Global Valores S.A. e Itaú Valores S.A., que actuaron como colocadores.
El emisor podrá destinar los fondos provenientes a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.
El pasado mes de noviembre, la compañía emitió obligaciones negociables Clase VI por un valor nominal de US$ 45.593.670, denominadas, integradas y pagaderas en dólares y con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión. En ese momento, los fondos obtenidos eran para cancelar parte de los vencimientos de capital de su Bono Internacional 2024 programados para este 2023.
MSU Energy opera tres centrales termoeléctricas con una capacidad de 750 megavatios para generar energía eléctrica de manera eficiente, continua y estable.
Asesores legales
Asesores de MSU Energy S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Francisco Molina Portela. Asociados Fiorella Ascenso Sanabria, Ramiro Catena y Agustín Ponti.
Asesores de Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Invertir Online S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos. S.A., Global Valores S.A. e Itaú Valores S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramon Augusto Poliche y Facundo Martin Suárez Loñ.
