Argentina Arcor, compañía líder en el mercado de elaboración de productos alimenticios de consumo masivo, emitió – el pasado 31 de julio de 2025- obligaciones negociables Clase 1 a una tasa de interés fija igual a 7,6 % con vencimiento el 31 de julio de 2033, en el marco del suplemento de prospecto de fecha 21 de julio de 2025 y del Offering Memorandum de fecha 23 de julio de 2025 (conforme fueran posteriormente enmendados o complementados).
Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets actuaron como joint bookrunners y Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Balanz Capital Valores y Latin Securities se desempeñaron como agentes colocadores locales.
Asesores legales
Asesores locales de Arcor:
- Muñoz de Toros Abogados: Socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes. Asociada Guillermina Muñoz de Toro.
Asesores internacionales de Arcor:
- Linklaters LLP (Nueva York): Socios Matthew Poulter y Emilio Minivielle. Asociados Madeleine Bléhaut y Thomas Tiphaine Koffman.
Asesores de los Joint Bookrunners y los agentes colocadores locales:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Facundo Suárez Loñ y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesores internacionales de los Joint Bookrunners:
- Allen Overy Shearman Sterling US LLP (Nueva York): Socio Alejandro A. Gordano. Asociados Moises Gonzalez y Delfina Meccia.
