A Argentina Arcor, empresa líder no mercado de fabricação de produtos alimentícios para o consumidor em massa, emitiu – em 31 de julho de 2025 – obrigações negociáveis de Classe 1 com taxa de juros fixa de 7,6% e vencimento em 31 de julho de 2033, no âmbito do suplemento ao prospecto datado de 21 de julho de 2025 e do Memorando de Oferta datado de 23 de julho de 2025 (conforme posteriormente alterado ou complementado).
Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities, JP Morgan Securities e Santander US Capital Markets atuaram como coordenadores conjuntos da oferta, e Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Balanz Capital Valores e Latin Securities atuaram como agentes de colocação locais.
Consultores Jurídicos
Consultores Locais da Arcor:
- Muñoz de Toros Abogados: Sócios Ricardo Muñoz de Toro e Laura Gomes. Associada Guillermina Muñoz de Toro.
Consultores internacionais da Arcor:
- Linklaters LLP (Nova York): Sócios Matthew Poulter e Emilio Minivielle. Associados Madeleine Bléhaut e Thomas Tiphaine Koffman.
Consultores dos coordenadores de livros conjuntos e agentes de colocação locais:
- Bruchou & Funes de Rioja: Sócio Alejandro Perelsztein. Associados Sebastián Pereyra Pagiari, Facundo Suárez Loñ e Gonzalo Javier Vilariño.
Assessores internacionais de os Joint Bookrunners:
- Allen Overy Shearman Sterling US LLP (Nova York): Sócio Alexander A. Gordano. Associados Moses Gonzalez e Delfina Meccia.
