Hace unos días publicamos la información de que el bufete de abogados británico DWF estaba en conversaciones para ser adquirido por la firma de capital privado Inflexion. Este viernes DWF Group PLC dio a conocer el cierre del acuerdo de adquisición por parte de Inflexion Private Equity Partners LLP de la totalidad de sus acciones, en una operación que valora la empresa en más de 340 millones de libras esterlinas.
Según los términos de la adquisición, cada accionista de DWF tendrá derecho al valor de la transacción de 100 peniques por acción, que comprende 97 peniques de contraprestación en efectivo y un dividendo especial de 3 peniques condicionado a que la adquisición se haga efectiva.
Las acciones de DWF se dispararon un 14 % hasta cotizar a 96,50 peniques en Londres el viernes a mediodía.
En lugar de la oferta anterior, los accionistas pueden optar por recibir una alternativa de títulos parciales. Los destinatarios recibirían, a su discreción, 65 peniques por acción en forma de pagarés de préstamo o acciones preferentes y los 35 peniques restantes del valor de la transacción en efectivo. Alternativamente, los accionistas podrían optar por recibir 100 peniques en efectivo, de los cuales 40 peniques se invertirían suscribiendo pagarés de préstamo. Ambos pagos en efectivo incluirían el dividendo especial.
“El consejo de administración de DWF se complace en anunciar su recomendación unánime de esta adquisición, que resulta muy atractiva no sólo para nuestros accionistas internos y externos, sino también para nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas”, declaró el presidente de DWF, Jonathan Bloomer.
“El consejo reconoció las oportunidades que podrían ofrecerse bajo propiedad privada con Inflexion, que incluyen el acceso a un capital significativo para invertir en personal y tecnología, la contratación lateral acelerada y adquisiciones transformadoras en todas las jurisdicciones”.
Flor Kassai, responsable del fondo de adquisiciones de Inflexion, comentó que “estamos entusiasmados de asociarnos con DWF ya que buscamos apoyar al negocio en el cumplimiento de su visión de convertirse en el proveedor líder de servicios profesionales jurídicos y empresariales integrados, a través de un fuerte crecimiento orgánico continuado y adquisiciones selectivas en el Reino Unido y los mercados internacionales”.
DWF es una empresa jurídica con sede en Manchester (Inglaterra) que opera en Norteamérica. Inflexion es una empresa de capital de riesgo del mercado medio con sede en Londres que invierte en diversos sectores.
