El gigante estadounidense de la industria del envasado y embalado Sealed Air (SEE) adquirió a Liqui Box por 1.150 millones de dólares, una operación con la que busca mejorar su presencia en el segmento del Bag-in-Box y que permitirá al grupo resultante mover en España un negocio superior a los 90 millones de euros anuales.
Clifford Chance (Nueva York) ayudó a Sealed Air con la financiación de la deuda y los aspectos de refinanciación en la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación del capital social de LB Holdco, Inc, la empresa matriz de Liqui-Box. El equipo asesor estuvo dirigido por el socio Gary Brooks.
La financiación consistió en un compromiso de préstamo puente de 1.000 millones de dólares, una línea de crédito a plazo incremental de 650 millones de dólares y una emisión de pagarés preferentes al 6,125 % por valor de 775 millones de dólares con vencimiento en 2028.
Podría interesarte: Abertis cierra emisión de bonos sostenibles por 600 millones de euros con apoyo de Clifford Chance
Los ingresos del préstamo a plazo y de la oferta de pagarés se utilizaron, en parte, para financiar la adquisición de Liqui-Box. Los ingresos de los pagarés también se utilizaron, en parte, en una oferta pública de adquisición de acciones en efectivo para recomprar los pagarés preferentes en circulación de Sealed Air por valor de 400 millones de euros al 4,500 % con vencimiento este año.
Liquibox es una empresa pionera, innovadora y fabricante de soluciones sostenibles de envasado y distribución de líquidos y fluidos Bag-in-Box para los mercados finales de alimentos frescos, bebidas, bienes de consumo e industria.
SEE generó 5.500 millones de dólares en ventas en 2021 y tiene aproximadamente 16.500 empleados que atienden a clientes en 114 países.
Asesores legales
Asesores de Sealed Air:
- Clifford Chance (Nueva York): Socios Gary Brooks, Avrohom Gelber, Paul Koppel y Jeff LeMaster. Consejeros Jason Parsont, John McManmon y Daryl Fairbairn. Asociados Heba Hazzaa, Jarek Peterson, Soyeon Kim, Allison Kelly, Thomas Koh, Hyde Kwan y Emily Picard. Asistente legal Michelle Verkhoglaz.
