Genneia S.A., compañía líder en generación de energías renovables en Argentina, emitió -el pasado 11 de noviembre- obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$50.801.537 distribuidas de la siguiente manera:
(i) las Obligaciones Negociables Clase XXXV Adicionales, denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked); y
(ii) las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked).
En esta emisión actuaron como organizador, Banco Macro S.A.; y como agentes colocadores, Macro Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Facimex Valores S.A.; Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U.
Bruchou & Funes de Rioja asistió tanto a la emisora como a los colocadores, con un equipo liderado por el socio José María Bazán.
Las ON se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del International Capital Market Association (ICMA); (ii) los lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las obligaciones negociables Clase XXXV Adicionales operará el 24 de diciembre de 2024. Dado que el capital no amortizado de las ON Clase XXXV devengará intereses a una tasa fija de 0,00 %, no se abonarán intereses, y amortizarán su capital en una única cuota a la fecha de vencimiento.
Por su parte, el vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII operará a los 48 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 11 de noviembre de 2026. Dado que el capital no amortizado de las ON Clase XXXVII devengará intereses a una tasa fija de 0,00 %, no se abonarán intereses, y amortizarán su capital en tres cuotas semestrales comenzando el 11 de mayo de 2026.
Las ON han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Moody´s Agente de Calificación de Riesgo calificó a las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.
Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25 % de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en la líder indiscutida del sector y una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica.
Asesores legales
Asesores de Genneia S.A y Banco Macro S.A.; Macro Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Facimex Valores S.A.; Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Julian Fraga.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
