Bruchou, Cleary, Skadden y Tanoira en reestructuración de crédito de la Provincia del Neuquén en Argentina

El monto de la operación fue por 265 millones de dólares
18 de febrero |

La Provincia del Neuquén, en Argentina, anunció la reestructuración del crédito otorgado -en 2015 y 2019- por Credit Suisse por un monto de 265 millones de dólares.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina), con un equipo liderado por Alejandro Perelsztein, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos), cuyo socio fue Alejandro González Lazzeri, asistieron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador, Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo, a Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como prestamistas.

Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados (Argentina), liderada por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Estados Unidos), con Andrés de la Cruz, apoyaron a la Provincia del Neuquén, en su carácter de deudora.

Abogados internos asistieron a Citibank, N.A., que actuó como fiduciario.

Tanoira comentó que la refinanciación busca mantener la deuda pública provincial en niveles sostenibles. La renegociación para reestructurar la deuda se llevó a cabo entre el 10 de agosto y el 27 de noviembre.

Cerca de una docena de provincias de Argentina han iniciado en los últimos meses procesos similares. Tal es el caso de la provincia de Río Negro que también anunció la reestructuración de su deuda por un bono de ley extranjera por 300 millones de dólares.


Asesores legales

Asesores legales de Credit Suisse Securities (USA) LLC; Credit Suisse AG, London Branch; Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch.:

  • Bruchou Fernández Madero & Lombardi (Argentina): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Andrés Chester, Cristian Ragucci y Luisina Rossi.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Diego Diaz Asmat.

Asesores legales de la Provincia del Neuquén:

  • Tanoira Cassagne Abogados (Argentina): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Juan Sanguinetti.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Estados Unidos): Socio Andrés de la Cruz. Asociado Benjamin Terán. Abogados internacionales Juan Ignacio Leguízamo y Lara Gomez Tomei. Asistente legal Micaela Mingramm.

Asesores legales de Citibank, N.A.:

  • Abogado in house: Carlos María Vasallo.

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