AI Candelaria (España), un holding con sede en Madrid, emitió bonos sénior garantizados por 600 millones de dólares en el mercado internacional y con vencimiento en 2033.
Las ganancias de los pagarés se utilizarán para cancelar la oferta pública de hasta 350 millones de dólares de los 750 millones de dólares de pagarés sénior garantizados al 7,50 % en circulación con vencimiento en 2028, para financiar parcialmente la adquisición de la participación del 5 % de Darby Colpatria Capital (Darby) en Oleoducto de Colombia S.A. (Ocensa), y pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta.
La garantía de los pagarés será el 100 % de la participación accionaria de AI Candelaria en Ocensa.
En la operación que cerró el pasado 13 de mayo, Gómez-Pinzón Abogados, con un equipo liderado por el socio Ricardo Fandiño de la Calle, asesoró a Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc., que actuaron como colocadores.
Fitch Ratings asignó una calificación de ‘BB +’ y precisó que las calificaciones están vinculadas a los perfiles crediticios de Ocensa (BBB- / Negativo) y Ecopetrol SA (BBB- / Negative), que indirectamente poseen el 72,648 % de Ocensa y es la única fuente de dividendos para el servicio de la deuda de AI Candelaria. Las calificaciones están limitadas por el apalancamiento moderadamente alto y la subordinación estructural de AI Candelaria a los acreedores de Ocensa.
AI Candelaria, constituida en 2013, se dedica a invertir en acciones de Ocensa, que es una subsidiaria de la Estatal Ecopetrol. La compañía es propiedad de AI Candelaria (Luxemburgo).
Asesores legales
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Gómez-Pinzón Abogados: Socio Ricardo Fandiño de la Calle. Asociada sénior Tonia Orozco Araújo.
