Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A. (ENGIE) realizó la primera emisión de obligaciones, en una única serie, por 12.6 millones de dólares (65 millones de reales) y con vencimiento en enero de 2034.
Veirano Advogados asistió, a través de los socios Alberto de Orleans e Bragança y Luiz Rafael de Vargas Maluf, a Engie. Por su parte, Stocche Forbes Advogados, con un equipo liderado por el socio Henrique Filizzola, asesoró a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que actúo como coordinador principal.
Los recursos de la emisión se utilizarán para financiar las inversiones previstas en el primer ciclo de inversiones de la Asociación Pública Privada (APP). Fitch Ratings asignó la calificación nacional a largo plazo ‘AAA (bra)’, con perspectiva estable.
Engie es una multinacional francesa de servicios públicos que opera en los campos de la transición energética, la generación y distribución de electricidad.
Engie Uberlândia es la concesionaria encargada de mantener y modernizar el alumbrado público de la ciudad de Uberlândia, ubicada en el estado de Minas Gerais. El contrato de concesión administrativa, firmado en 2020 y válido hasta 2040, establece una contraprestación fija mensual máxima de 208,4 millones de dólares (1,064 millones de reales – precios de 2020), que se alcanza al cumplirse determinados hitos contractuales. Durante el primer ciclo de inversión, está previsto completar aproximadamente 17,8 millones de dólares (91 millones de reales) hasta 2023.
Asesores legales
Asesores de Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A. (ENGIE):
- Veirano Advogados: Socios Alberto de Orleans e Bragança y Luiz Rafael de Vargas Maluf. Asociado senior Bruno Zanardi. Asociados Levi Custódio Santos y Felipe Tenerelli.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Filizzola. Asociados Renan Granja, Leticia Antoneli, Isis Donato y Clara Salim.
