La compañía de ingeniería española Técnicas Reunidas acordó alcanzar una ampliación de capital por 150 millones de euros destinada a reducir su deuda, reforzar su capital e intensificar la descarbonización de su actividad con nuevas tecnologías bajas en carbono.
La operación consistirá en la emisión de 24.405.265 nuevas acciones con derecho de suscripción preferente para los accionistas, equivalentes a un 43,7 % del capital actual o a un 26,4 % de su capitalización en bolsa.
Uría Menéndez (Madrid) asistió a Técnicas Reunidas, con un equipo liderado por el socio Alfonso Ventoso. La operación está asesorada y asegurada por Barclays, BBVA, HSBC, Santander y Société Générale como coordinadores globales.
Como se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto la familia Lladó como Cobas AM, que controlan el 43 % del capital, han manifestado su compromiso irrevocable de suscribir esta ampliación de capital. Asimismo, Azvalor AM, titular de un 6,08 % del capital social, también ha dicho a Técnicas Reunidas su intención de mantener su porcentaje de participación actual tras el aumento de capital, aunque sin haber suscrito un compromiso irrevocable.
Aproximadamente un tercio de los recursos que se capten con esta operación irán destinados a optimizar la situación de la caja neta ajustada y otro tercio a seguir reduciendo el nivel de endeudamiento del grupo: en concreto, 33,5 millones a amortizar el préstamo sindicado ICO y 14 millones a amortizar el contrato de financiación sindicado CESCE.
Respecto al otro tercio, se destinará a financiar los gastos operativos que requerirá el segmento de tecnologías bajas en carbono, en el contexto actual de la transición energética, cubriendo las necesidades previstas de caja anuales de este segmento para los años 2023, 2024 y 2025.
La compañía quiere reforzar su foco en la descarbonización, toda vez que se prevé un volumen inversor mundial de 181.000 millones de dólares (167.000 millones de euros) anuales hasta 2030 en hacer más ‘verde’ la industria energética.
En la actualidad, Técnicas Reunidas está trabajando en ofertas por proyectos concretos que suman 70.000 millones de dólares (65.000 millones de euros) de inversión. El 75 % de sus adjudicaciones en 2021 y 2022 se situó en un perfil de riesgo bajo y ya ha ahorrado en torno a 140 millones de euros entre 2019 y 2022 con su plan de eficiencia.
Asesores legales
Asesores de Técnicas Reunidas:
- Uría Menéndez (Madrid): Socio Alfonso Ventoso. Counsel Violeta Pina Montaner. Asociada sénior Beatriz Camilleri. Asociado júnior Alejandro Samaniego Jurado. Asociado Carmelo de Andrés Camazon.
