EDP Renovavéis (EDPR), filial de renovables del grupo energético portugués EDP, concluyó la ampliación de capital prevista por 1.800 millones de dólares (1.500 millones de euros). La operación se enmarca en el plan estratégico de EDPR para 2021-2025 que busca financiar parcialmente el plan de inversiones en bienes de capital por 22.975 millones de dólares (19.000 millones de euros) que tiene previsto la compañía y que pretende desplegar cerca de 20 gigavatios (GW) en renovables hasta el año 2025, así lo informó la empresa en un comunicado al regulador del mercado de valores de Portugal.
La ampliación se ha formalizado mediante la emisión de 88,25 millones de nuevas acciones a un precio unitario de 20 dólares (17 euros), compuesto de un valor nominal de seis dólares (cinco euros) y una prima de emisión de 14 dólares (12 euros).
Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley Europe SE actuaron como coordinadores globales conjuntos en relación con la operación. N.M. Rothschild & Sons Limited fungió como asesor financiero.
Las oficinas de Uría Menéndez Madrid y Lisboa asesoraron a los coordinadores, con un equipo liderado por los socios Alfonso Ventoso y Carlos Costa Andrade de la práctica de Mercados de Capitales.
EDP mantiene en su poder 729,2 millones de acciones de EDPR, la misma cantidad que antes de la emisión. Esta cifra representa el 74,98 % del capital social de la firma de renovables. EDPR obtuvo un beneficio neto por 672 millones de dólares (556 millones de euros) en 2020, lo que representa un incremento del 17 % con respecto al ejercicio anterior, según informó la compañía.
Al cierre de 2020, la empresa contaba con una capacidad en construcción de 2,4 GW, de los cuales 1.648 MW correspondían a energía eólica terrestre, 404 MW a solar fotovoltaica y 311 MW a participaciones accionariales en proyectos eólicos marinos.
Asesores legales
Asesores de Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley Europe SE:
- Uría Menéndez (Madrid y Lisboa): Socios Alfonso Ventoso y Carlos Costa Andrade. Asociados sénior Beatriz Camilleri, Sara Asensio Giménez y Miguel Stokes. Consejero António Castro Caldas.
