Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, emitió obligaciones negociables Clase 18 y obligaciones negociables Clase 19 en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U, Zofingen Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las obligaciones negociables.
La emisora fue representada por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, a través de un equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone. Por su parte, Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, los agentes colocadores y el agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán.
Las ON Clase 18 se emitieron por un valor nominal de U$S 34.873.114 a tasa fija del 9,25 % nominal anual, con vencimiento el 16 de mayo de 2028, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses. Mientras que las ON Clase 19 se emitieron por un valor nominal de $ 4.533.448.945 a tasa variable Badlar y margen aplicable del 6,99 % nominal anual, con vencimiento el 16 de mayo de 2025, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses.
Asesores legales
Asesores de Celulosa Argentina S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Martina Ximena Sumaria Gutiérrez, Carolina Pilchik y Juan Cruz Carenzo.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U, Zofingen Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco CMF S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Melina Signorello y Malena Tarrío.
