La argentina YPF Energía Eléctrica S.A. realizó la emisión de Obligaciones Negociables Clase IV y Clase V, por un valor nominal de 30 millones de dólares con vencimiento en el año 2022 y 20 millones de dólares con vencimiento en el 2023, respectivamente. La misma se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier momento de 1.500.000.000 de dólares (o su equivalente en otras monedas) de YPF.
Estudio O’Farrell y abogados internos asesoraron a YPF Energía Eléctrica S.A. Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados junto con asesores internos apoyaron a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,TPCG Valores S.A.U. y Nación Bursátil S.A., que actuaron como colocadores.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. En ambos casos, las obligaciones serán pagaderas en pesos y al tipo de cambio del momento.
YPF Energía Eléctrica es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01 % del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99 % del capital social).
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.
- Abogados in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.: Ricardo Castañeda, Catalina Beccar Varela y Mariela Aguilar.
- Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,TPCG Valores S.A.U. y Nación Bursátil S.A.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
- Abogados in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
- Abogados in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogados in-house de Banco Mariva S.A.: J. Facundo Castillo Vidella y María Eugenia Ataefe.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Ignacio Lobos Oroño.
- Abogada in-house de Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
