Sacyr, S.A., líder mundial en el sector de las concesiones de infraestructuras, ha anunciado la fijación del precio y el cierre de su ampliación de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente por aproximadamente 222 millones de euros.
Clifford Chance ha asesorado a Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., JP Morgan SE y Société Générale, que actuaron como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, respectivamente. El equipo multijurisdiccional de la firma ha estado liderado por el socio de Global Financial Markets de derecho inglés Antonio Henriquez.
Como resultado de la ampliación de capital, la sociedad ha obtenido un importe total agregado (incluyendo importe nominal y prima de emisión) de 222 millones de euros mediante la emisión de 67 millones de nuevas acciones ordinarias pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.
Los fondos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán al crecimiento en el sector concesional a través del desarrollo de proyectos concesionales recientemente adjudicados (tales como el Anillo Vial Periférico en Perú, la autopista I-10 en Estados Unidos, la Vía del Mare y la A21 en Italia) y a otros nuevos proyectos concesionales respecto de los que Sacyr pueda resultar adjudicatario a corto plazo.
Además, con la ampliación de capital la empresa podrá respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60 % más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50 % más que al cierre del pasado ejercicio.
El pipeline de oportunidades está principalmente centrado en proyectos greenfield a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales. Estas oportunidades serán evaluadas con el objetivo de mantener el historial de inversión de la sociedad en proyectos de infraestructura, con retornos anuales en el rango del 18 % al 20 %.
Asesores legales
Asesores de Sacyr:
- Clifford Chance (Madrid, Frankfurt y Milán): Socios Antonio Henriquez y George Hacket. Counsel Laura Scaglioni. Asociados sénior Francisco Pizarro y James Koessler. Asociada Mariana Ceballos.
