Ritch Mueller y Cleary Gottlieb dirigen financiamiento verde de Grupo Bimbo por 275 millones de dólares

Las características de sostenibilidad del préstamo incentivan al prestatario a cumplir objetivos específicos de sostenibilidad ambiental a cambio de tasas de interés reducidas
23 de mayo de 2023 |

El gigante mexicano de panificación Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. recibió un crédito revolvente por 275 millones de dólares (5 mil millones de pesos mexicanos) de BBVA México.

BBVA México, como acreditante, fue asistido por Ritch Mueller, a través de su socio Jean Paul Farah Chajín. El prestamista también fue asesorado Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y San Francisco), cuyo equipo estuvo dirigido por los socios Jorge Juantorena y Manuel Silva.

Grupo Bimbo recibió apoyo de Galicia Abogados, en México, junto con Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP, en Nueva York.

La operación, firmada y cerrada el 13 de abril, está garantizada por Bimbo Bakeries USA, Bimbo y Barcel. Las características de sostenibilidad del préstamo incentivan al prestatario a cumplir objetivos específicos de sostenibilidad ambiental a cambio de tasas de interés reducidas.

Recordemos que Grupo Bimbo renovó recientemente su línea de crédito revolvente multidivisas vinculada con la sustentabilidad, extendiéndola de 1.750 millones de dólares a 1.930 millones de dólares. Esta línea tiene compromisos bajo préstamo multimoneda y está dividido en dos tramos, el primero es de hasta 875 millones de dólares con vencimiento en 2026, y el segundo es de hasta 1.056 millones de dólares a 2028.

Grupo Bimbo es una empresa multinacional que cotiza en la bolsa mexicana de valores que produce y distribuye productos de panadería y botanas. Grupo Bimbo tiene su sede en la Ciudad de México y emplea a unas 137.000 personas en todo el mundo.


Asesores legales

Asesores de BBVA México

  • Ritch Mueller: Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociadas Cecilia Legaspi Chávez y Renata Cantú Vila.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y San Francisco): Socios Jorge Juantorena y Manuel Silva. Asociados Stephanie Monroe Rohlfs y Joseph Roy. Abogadas internacionales Samantha Maasberg López y Lucila Dorado. Abogado Matt Brigham.