Fibra UNO, maior fundo de investimento imobiliário do México, e a NEXT Properties fecharam duas linhas de crédito rotativo sem garantia, vinculadas à sustentabilidade, totalizando aproximadamente US$ 1,664 bilhão. A linha de crédito da Fibra UNO, estruturada em duas parcelas — MXN$ 11,5 bilhões e US$ 300 milhões — foi implementada com o BBVA México como agente administrativo e um consórcio que inclui Santander México, Scotiabank Inverlat, Banco Mercantil del Norte, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America, HSBC México, Goldman Sachs, BNP Paribas, Banco Monex e Banco Ve por Más.
A linha de crédito de US$ 700 milhões da NEXT Properties replica a estrutura com um grupo de credores parcialmente sobreposto. Ambas vencem em 2031 e estão disponíveis para fins corporativos gerais.
O escritório Holland & Knight atuou como único assessor jurídico de ambos os mutuários. A equipe jurídica de Nova York foi liderada pelo sócio Stephen Double.
As operações incorporam um mecanismo de precificação vinculado a indicadores anuais de sustentabilidade – avaliados de acordo com os Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade da LSTA – o que permite uma redução no spread da dívida caso os objetivos estabelecidos sejam atingidos.
A operação reflete a consolidação de empréstimos vinculados à sustentabilidade como um instrumento de financiamento corporativo em larga escala no mercado imobiliário mexicano, com consórcios de credores combinando bancos internacionais e nacionais sob uma estrutura dupla de parcelas em pesos e dólares.
Assessores Jurídicos
Assessores da Fibra UNO e da NEXT Properties:
- Holland & Knight: Sócios Stephen Double, Guillermo Uribe Lara e Adrian Gay. Associados Maria De Bedout, Ivan Serralde, Jorge González e Carlos Guijarro.
