Gold Fields Limited, productor mundial de oro diversificado, adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de Yamana Gold Inc., un productor de metales preciosos con sede en Canadá. La transacción crea una nueva empresa importante de oro global diversificada con una cartera de activos de alta calidad y larga duración con oportunidades tangibles de crecimiento a corto y largo plazo.
La transacción implica una valuación para Yamana de 6.7 mil millones de dólares. Al cierre de la operación se anticipa que los accionistas de Gold Fields y los de Yamana poseerán aproximadamente el 61 % y el 39 % del grupo combinado, respectivamente.
Gold Fields fue asistido por Veirano Advogados, Fasken Martineau DuMoulin LL, Linklaters LLP y Allende & Brea. Por su parte, Yamana Gold recibió el apoyo legal de Cassels Brock & Blackwell LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
La adquisición de Yamana por parte de Gold Fields fortalece significativamente la capacidad de la compañía combinada para cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields: maximizar el potencial de los activos; avanzar en el compromiso ESG; y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos.
El grupo combinado mantendrá su presencia en todas las regiones mientras continúa cumpliendo los compromisos con las partes interesadas. Gold Fields cree que esta transacción ofrece a los empleados y las comunidades más oportunidades a largo plazo dada su trayectoria de inversión continua en las regiones en las que opera.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Gold Fields y Yamana y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022, sujeto y luego del cumplimiento de las condiciones previas a la transacción. Gold Fields seguirá teniendo su sede en Johannesburgo.
“La combinación de Yamana y Gold Fields crea una empresa globalmente diversificada de clase mundial con relevancia regional en jurisdicciones mineras de primer nivel basadas en reglas que se sustenta en minas de bajo costo y larga vida útil. La entidad combinada estará bien posicionada para ofrecer creación de valor a largo plazo con su escala mejorada, fortaleza de gestión y perfil mejorado de mercados de capital. Yamana y Gold Fields también tienen culturas y valores corporativos complementarios con un modelo operativo ESG primero con un fuerte enfoque en el apoyo a las comunidades anfitrionas y la administración ambiental”, reflejó la nota de prensa.
Gold Fields Limited es un productor de oro diversificado a nivel mundial con nueve minas operativas en Australia, Ghana, Perú y Sudáfrica, incluida la empresa conjunta Asanko en Ghana y un proyecto de desarrollo en Chile.
Yamana Gold es un productor de metales preciosos con sede en Canadá con una importante producción de oro y plata, propiedades en etapa de desarrollo, propiedades de exploración y posiciones en terrenos en todo el continente americano, incluidos Canadá, Brasil, Chile y Argentina.
Asesores legales
Asesores de Gold Fields Limited:
- Veirano Advogados: Socios Pedro A. Garcia y Marcos Ludwig. Asociado Antonio H. Albani Siqueira.
- Fasken Martineau DuMoulin LL (Toronto): Socios Gordon Raman, Myroslav Chwaluk, Dyna Zekaoui, Brian Graves, Bradley Freelan, Florind Polo, Christopher Steeves, Huy Do, Tony Di Domenico, Brad Moore y Andrew House. Asociados Allison Marks, Karen Yao, Josh Hersh, Niel Jacobs, Devon LaBuik y Robin Spillete.
- Linklaters LLP (Londres y Washington D.C.): Socios Tom McGrath, Pierre Emmanuel y Mike Bienenfeld. Asociados Anna Gooding e Igor Rogovoy.
- Allende & Brea: Socia Florencia Heredia. Asociadas Agostina Martinez y Valentina Surraco.
Asesores de Yamana Gold Inc.:
- Cassels Brock & Blackwell LLP (Toronto): Socios Mark Bennett, Jamie Lichen, Andrea FitzGerald, Zahra Nurmohamed, Jennifer Wasylyk, Davit Akman y Laurie Jessome. Asociados Jonathan Chandler, Shannon Scrocchi, Thea Gaertner, Tera Li Parizeau, Ashley Jung, Tegan O´Brien, Olivia Ells y Becky Rowe.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Toronto y Nueva York): Socios Ian Hazlett, Adam Givertz, Christopher Cummings, Matthew Jordan y David Mayo. Consejeros Marta Kelly y Christian Kurtz.
