Empresas CMPC, uno de los productores de celulosa y papel más grandes del mundo, y su subsidiaria Inversiones CMPC recibieron una línea de crédito renovable vinculada con la sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés). El monto de la operación es de 100 millones de dólares.
En la transacción participó Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) – Chile, en las áreas de derecho financiero, bancario y mercado de capitales e insolvencia, como asesor de BNP Paribas, que actuó como coordinador principal conjunto y coordinador único de sostenibilidad, y de Export Development Canada, MUFG Bank, y Sumitomo Mitsui Baking Corporation, que fungieron de acreedores. PPU estuvo liderado por Marcelo Armas.
Carey, con un equipo de las áreas bancarias y financieras, derecho bancario, financiamiento de proyectos y derecho corporativo, apoyó a Empresas CMPC, garante, y a su subsidiaria Inversiones CMPC, como deudora. El socio líder fue Diego Peralta.
Este es el primer préstamo vinculado con la sustentabilidad para CMPC y el primero para BNP Paribas en América Latina. También es el primero en Chile con indicadores clave de desempeño ambiental integral, que incluyen emisiones de gases de efecto invernadero, uso de agua industrial, desechos industriales a relleno sanitario y áreas asignadas para protección, conservación y restauración.
Con 100 años en el mercado, CMPC cuenta con un patrimonio forestal en Brasil, Chile y Argentina, además de operaciones fabriles en Chile y Brasil, en donde los principales productos son rollizos pulpables, rollizos aserrables, madera aserrada, madera remanufacturada, tableros Plywood y celulosa fibra y corta.
Asesores legales
Asesores de BNP Paribas, Export Development Canada, MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Baking Corporation
- Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) – Chile: Socio Marcelo Armas. Asociados Daniel Parodi y Macarena Soto.
Asesores de Empresas CMPC e Inversiones CMPC
- Carey: Socio: Diego Peralta. Asociados Nadia Jara, Kriss Andía y Fernanda Valdés.
