Pesquera Exalmar S.A.A. recibió un préstamo a mediano plazo de Banco Santander, SA., Coöperatieve Rabobank UA y DNB Bank ASA por 148 millones de dólares.
Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International asistió a Banco Santander, SA y Coöperatieve Rabobank UA, que actuaron como estructuradores, y a DNB Bank ASA, como agente administrativo. El equipo de la firma fue liderado por el socio Alonso Miranda.
Los recursos obtenidos fueron destinados al pago de la deuda contraída en 2019 por Pesquera Exalmar bajo un contrato de préstamo por 110 millones de dólares y para el pago del monto pendiente bajo los 8.00 % senior notes due 2025 de Pesquera Exalmar, por un monto de 60.922,000 dólares.
El préstamo está garantizado por un fideicomiso bajo la ley peruana que comprende varias embarcaciones y plantas pesqueras (que se modificó integralmente con ocasión del Contrato de Crédito de 2019) y que fue ajustado para que garantice el nuevo préstamo y que incluye un mecanismo que permite que embarcaciones pesqueras adicionales sean transferidas al fideicomiso una vez que se hubieren pagado la totalidad de las notas 2025 o se hubiere obtenido el consentimiento de los titulares de las notas bajo el contrato de emisión (indenture) correspondiente a las notas 2025.
Pesquera Exalmar S.A.A. es una empresa peruana líder en la producción de harina y aceite de pescado, principalmente para la industria pecuaria y acuícola, también produce mariscos congelados para consumo humano. Fue el tercer productor de harina y aceite de pescado en el Perú en el año 2020 en términos de volumen, según el Ministerio de la Producción del Perú.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander, SA., Coöperatieve Rabobank UA y DNB Bank ASA:
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International: Socio Alonso Miranda. Asociado principal Luis Ernesto Marín. Asociado Adrian Tovar.
