Pérez Alati en emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXIII” por 18,3 millones de dólares

La oferta está enmarcada dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”
4 de julio de 2022 |

Cencosud S.A., empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters, emitió Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXIII” Clases A, B y C, por un monto de 18,3 millones de dólares (ARS 2.306.739.693). La oferta está enmarcada dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario y emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, que actúo como organizador y co-colocador, y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A., que fungieron como co-colocadores.

La emisión quedó de la siguiente manera:

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A:

Monto adjudicado por 14,5 millones de dólares (ARS 1.829.342.984).

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B:

Monto adjudicado por 1,4 millones de dólares (ARS 176.753.353).

Valores de Deuda Fiduciaria Clase C:

Monto adjudicado por 2,3 millones de dólares (ARS 300.643.356).

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXIII el pasado 23 de junio; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 30 de junio de 2022. Fix SCR, agente de calificación de riesgo, otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA, “Asf (arg)” para los VDFB y “CCsf (arg)” para los VDFC.

Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIII” son créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.


Asesores legales

Asesores legales de Cencosud S.A.; TMF Trust Company (Argentina) S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U; SBS Trading y Banco Patagonia S.A.:

  • Abogado in-house de Cencosud: Javier Luzzi.
  • Abogados in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet y Felipe Coudjmedjian.
  • Abogado in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra de Olazabal.
  • Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.