Nueva emisión de bono verde de Luz de Tres Picos buscará generar un impacto positivo en el medioambiente

Esta iniciativa representa la cuarta emisión “verde” que realiza la compañía durante los últimos dos años
6 de octubre de 2022 |

Luz de Tres Picos, S.A., filial de la constructora y productora de hidrocarburos argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., emitió obligaciones negociables clase 4, por un valor nominal de 80 millones de dólares, que califican como bonos verdes, emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta 300 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Los fondos netos de la emisión serán destinados a la financiación de la construcción de los Parques Eólicos El Mataco III y Vivoratá, vinculado con el sector de energía renovable, con el objetivo de beneficiar al medioambiente.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a la compañía emisora, a través del socio José María Bazán.

Por su parte, un equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica de la firma TCA Tanoira Cassagne asesoró a Allaria Ledesma & Cía S.A.; AWM Valores S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco Supervielle S.A.; BNP Paribas Sucursal Buenos Aires; Facimex Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Max Capital S.A.; PP Inversiones S.A.; y TPCG Valores S.A.U, que actuaron como colocadores.

Las firmas comentaron que las obligaciones negociables están alineadas a los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., ambas han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las ON han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Cabe recordar que esta iniciativa representa la cuarta emisión “verde” que realiza Luz de Tres Picos durante los últimos dos años.

Luz de Tres Picos S.A., subsidiaria indirecta de Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. (PCR), opera el Parque San Jorge y El Mataco localizado en la localidad de Tornquist, al sur de la Provincia de Buenos Aires, con una capacidad total de 203.4 MW. Durante el último trimestre de 2021, PCR inició la construcción de dos nuevos parques eólicos: Mataco III (36 MW) y Vivoratá (49.5 MW).


Asesores legales

Asesores de Luz de Tres Picos S.A.:

  • Abogados in house: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
  • Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Manuel Etchevehere, Facundo Suárez Loñ y Branko Serventich.

Asesores de Allaria Ledesma & Cía S.A.; AWM Valores S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco Supervielle S.A.; BNP Paribas Sucursal Buenos Aires; Facimex Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Max Capital S.A.; PP Inversiones S.A.; y TPCG Valores S.A.U:

  • Abogado in house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Ezequiel Politi.
  • Abogados in house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
  • Abogados in house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.
  • Abogados in house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
  • Abogados in house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.
  • Abogado in house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
  • Abogados in house de Banco Itaú Argentina S.A.: María Cecilia Victoria y Sebastian Videla.
  • Abogados in house de Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe, Ezequiel Guerrero.y Paula Balbi.
  • Abogados in house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.
  • Abogado in house de Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.
  • Abogado in house de PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.
  • TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Pilar Domínguez Pose, Carolina Mercero y Matías Molina.