Rizobacter Argentina S.A., líder en microbiología agrícola, realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VI en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de 80.000.000 de dólares (o su equivalente en otras monedas).
Nicholson y Cano Abogados, con un equipo liderado por el socio Mario Kenny, asistió a Rizobacter. Mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A. y Futuros del Sur S.A., que actuaron como colocadores y organizadores, contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, cuyo socio líder fue Diego Serrano Redonnet.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 de septiembre de 2021 en dos clases:
- (i) las Obligaciones Negociables Serie VI Clase A, por un valor nominal de 12.717.475 dólares, a ser integradas en pesos y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3,75 % nominal anual, con vencimiento el 7 de marzo de 2023;
- y (ii) las Obligaciones Negociables Serie VI Clase B, por un valor nominal de 3.428.224 dólares, a ser integradas en pesos y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 5,25 % nominal anual, con vencimiento el 7 de septiembre de 2024.
La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Asesores legales
Asesores de Rizobacter:
- Abogados in-house: Gloria Montaron Estrada y Facundo Javier Rodenas.
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A. y Futuros del Sur S.A.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Florencia Rancati.
