Corporación Interamericana Para El Financiamiento de Infraestructura (CIFI) emitió bonos verdes a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) por un monto de 10 millones de dólares. Esta es la primera emisión de un título de una empresa privada realizada a través de la plataforma iLink (International Link) de Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) y Euroclear Bank.
Los fondos de esta emisión se destinarán a financiar proyectos de energía renovable que contribuyan a la mitigación del cambio climático y promuevan la generación de energía limpia en Latinoamérica y el Caribe.
Latinclear estableció iLink con Euroclear en 2014 y se ha desarrollado en tres fases. La primera fase permitió la emisión a través de iLink de valores emitidos por el Gobierno panameño y entidades paragubernamentales y está activa desde abril de 2014. La implementación de la segunda fase, que entró en vigor en febrero de este año y permite la emisión a través de iLink de títulos de deuda emitidos por corporaciones panameñas de propiedad privada, es el resultado de un esfuerzo de una década del sector de los mercados de capital, liderado por Latinex, y esta emisión de bonos verdes de CIFI es la primera exitosa de la fase dos. La tercera fase del proyecto permitirá la emisión de acciones y otros títulos de renta variable.
Los bonos verdes fueron adquiridos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y están garantizados por un fideicomiso de garantía constituido entre CIFI, como otorgante, y MMG Bank Corporation, como fiduciario. Las empresas afiliadas de CIFI actúan como garantes y otorgan garantías corporativas a favor del fideicomiso para garantizar las obligaciones de CIFI en virtud de los bonos verdes. MMG Bank Corporation también actuó como organizador, corredor y agente colocador de los bonos verdes.
CIFI es una entidad financiera no bancaria con más de 20 años de trayectoria apoyando proyectos de infraestructura en la región de Latinoamérica y el Caribe. Proporciona asesoramiento y soluciones de estructuración, financiación y gestión de activos a empresas privadas para generar retornos sostenibles en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.
Por su parte, la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) cuenta con más de 30 años de trayectoria, y actúa como plataforma de encuentro para inversionistas y empresas emisoras de títulos valores. Es una entidad supervisada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto con España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.
Asesores legales
Asesores de Corporación Interamericana Para El Financiamiento de Infraestructura (CIFI):
- Morgan & Morgan: Socio Ricardo Arias. Asociadas Ariana Linares y Katia Pallares.
