Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 10 por un valor de 6 millones de dólares (ARS 800.000.000).
Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, con un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen apoyó, a través del socio Diego Serrano Redonnet, a Cohen S. A., Banco Santander Argentina S. A., Banco de Servicios y Transacciones S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Facimex Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. ‒que actuaron como organizadores y agentes colocadores‒ y a GMA Capital S.A. ‒que fungió como agente colocador‒.
Las obligaciones negociables fueron emitidas el 29 de abril de 2022 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 30. 000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). Las ON Clase 10, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 4 %. Las obligaciones negociables vencen el 29 de abril de 2023.
AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.
Asesores legales
Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:
- Marval O´Farrell Mairal: Socio Sergio Tálamo. Asociada Marina Rotman.
Asesores de Cohen S. A., Banco Santander Argentina S. A., Banco de Servicios y Transacciones S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Facimex Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A y GMA Capital S.A.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.
