Aeropuertos Argentina 2000 S.A (AA2000) recibió un préstamo por parte de Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch (ICBC Dubai) por un monto de 10.000.000 de dólares.
AA2000 recibió asesoría de Bomchil, con un equipo liderado por la socia María Victoria Funes. Por su parte, Marval O’Farrell Mairal actúo como el asesor legal en Argentina de ICBC Dubai y de ICBC Argentina, a través del socio Roberto E. Silva (h), y Linklaters fue el representante legal en EE.UU. de ICBC Dubai y de ICBC Argentina, con un equipo encabezado por el socio Conrado Tenaglia.
El financiamiento fue estructurado mediante un préstamo offshore, bajo el cual ICBC Dubai otorgó a AA2000 10.000.000 de dólares por un plazo mayor a tres años, a una tasa variable equivalente a la tasa SOFR a 90 días más un margen de 7,875 % (Préstamo ICBC Offshore). Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC Argentina) actuó como agente de custodia local bajo el préstamo ICBC offshore.
El financiamiento será destinado principalmente a fondear gastos de capital requeridos por el Contrato de Concesión.
El préstamo ICBC offshore está garantizado por la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de carga que percibe AA2000 a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de AA2000, en virtud del contrato de fideicomiso suscripto el 9 de agosto de 2019 entre AA2000 y la Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario (Fideicomiso de Cargas) así como los flujos de fondos que AA2000 tenga derecho a recibir como fideicomisario y beneficiario bajo el Fideicomiso de Tarifas.
AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998, y cuenta con el derecho, bajo un Contrato de Concesión con el Estado argentino, de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.
Asesores legales
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000):
- Bomchil: Socia María Victoria Funes. Asociado Emir Faita.
Asesores de ICBC Dubai y de ICBC Argentina:
- Abogados in – house de ICBC Argentina: Matías Filippo y Tomas Koch.
- Marval O’Farrell Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Pablo Lapiduz.
- Linklaters LLP (EE.UU.): Socio Conrado Tenaglia. Asociado Juan Mata.
