Latham & Watkins ha asesorado al comité (ad hoc group) de bonistas senior en la recapitalización financiera de Haya Real Estate, empresa líder del mercado español en la gestión de deuda y activos inmobiliarios.
El equipo multidisciplinar y transfronterizo de la firma estuvo liderado en Madrid por Pedro de Rojas, socio de Reestructuraciones y Situaciones Especiales, y en Londres por los socios Yen Sum y Bruce Bell.
La recapitalización ha supuesto la amortización parcial y el canje de los bonos senior garantizados existentes del Grupo a tipo fijo y variable por 368,4 millones de euros, por unos nuevos bonos de tipo variable con vencimiento en 2025, lo que representa una reducción de la deuda existente del Grupo en 55,5 millones de euros. Los bonistas han recibido una participación accionaria en el negocio del 27,5%.
La transacción se ha implementado mediante un procedimiento sujeto a ley inglesa denominado scheme of arrangement, en virtud de la Parte 26 de la Ley de Sociedades de 2006 (Part 26 of the Spanish Companies Act 2006) y ha recibido el apoyo de más del 95 % de los actuales bonistas. Se espera que la recapitalización refuerce significativamente la estructura de capital de Haya Real Estate y proporcione estabilidad al negocio al eliminar el riesgo de refinanciación en el corto plazo.
Asesores legales
Asesores de los bonistas:
- Latham & Watkins (Madrid): Socios Pedro de Rojas, Jordi Domínguez y Óscar Franco. Asociadas Carmen Alonso, Claudia Mencía y Blanca Vázquez de Castro.
- Latham & Watkins (Londres): Socios Yen Sum, Bruce Bell, Sam Newhouse, Milán Jeff Lawlis y Karl Mah. Asociados Maria Holzhammer, Amy Simmons, Alice Drayton, Michele Vangelisti y Sam Duncan.
- Latham & Watkins (Nueva York): Socio Jiyeon Lee-Lim. Asociado Lukas Kutilek.
