Larrain y Asociados en reestructuración de deuda de Inversiones Sams SpA

La operación cerró el pasado 9 de agosto
2 de septiembre |

La sociedad chilena Inversiones Sams SpA modificó y reestructuró – el pasado 9 de agosto- dos contratos de financiamiento con un sindicato de acreedores por un valor, por concepto de capital, de aproximadamente de 114,645,994 dólares (3.002.500 Unidades de Fomento) y 38,183,512 dólares (1.000.000 de Unidades de Fomento), lo que incluyó, adicionalmente, las modificaciones de las garantías asociadas.

Larrain y Asociados asesoró, con un equipo liderado por el socio Patricio Montes, a Banco Internacional, en calidad de Banco agente de dos sindicados de acreedores, conformados por:

  • Banco Internacional, Banco BTG Pactual Chile, Compañía de Seguros Confuturo S.A., Penta Vida Compañía de Seguros De Vida S.A., Metlife Chile Seguros De Vida S.A., Principal Compañía de Seguros De Vida Chile S.A. y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión, y
  • Banco Internacional, Penta Vida Compañía de Seguros De Vida S.A. y Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

La firma comentó que la operación incluyó la modificación de la fianza y codeuda Solidaria otorgada por Álvaro José Saieh Bendeck en favor de los acreedores de ambos sindicados; y la modificación de las prendas sobre acciones constituidas sobre las acciones emitidas por la sociedad SMU S.A., la cual garantiza el crédito otorgado en favor del primer sindicado.


Asesores legales

Asesores de Banco Internacional

  • Larrain y Asociados: Socio Patricio Montes. Asociada Teresita Vinagre.

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