JSS Real Estate, la sociedad española controlada por el banco suizo J. Safra Sarasin, ha lanzado una OPA sobre la socimi Árima Real Estate a 8,61 euros por título. La oferta se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de Árima, esto es, 28.429.376 acciones. En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por JSS Real Estate Socimi es de 244.7 millones de euros.
El precio ofertado por Safra, de 8,61 euros por acción, supone una prima del 38,87 % sobre el precio de cotización de las acciones de Árima al cierre de ayer; del 40,51 % sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen en el último mes; del 37,91 % sobre el precio de cotización medio ponderado de los últimos tres meses, y del 34,91 % sobre el precio de cotización medio de los últimos seis meses.
Uría Menéndez asistió a JSS Real Estate, con un equipo liderado por los socios Enrique Nieto, Diego Armero, Yasser-Harbi Mustafa y Víctor Viana.
El grupo tiene previsto financiar el pago de la contraprestación total de la oferta con cargo a los fondos procedentes de un aumento de capital, con o sin derechos de suscripción preferente, aspecto pendiente de determinar y que se comunicará más adelante.
En la práctica, esta operación corporativa pactada entre las dos partes se trata de una adquisición de activos inmobiliarios, en la que los accionistas de Árima desinvierten y JSS toma posiciones en España.
La propuesta relativa al aumento de capital se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que deberá resolver además sobre la autorización de la oferta.
JSS Real Estate Socimi es la filial española del fondo de inversión luxemburgués JSS Global Real Estate Fund, gestionado por el banco privado suizo J. Safra Sarasin. Es propietaria de tres edificios de oficinas valorados en 225 millones de euros, ubicados en el número 24 de la calle Ríos Rosas, en el número 40 de la avenida Camino de Santiago y en el número 6 de la avenida Artesanos 6, todos en Madrid. El primero está alquilado íntegramente a Canal de Isabel II, el organismo público que gestiona el servicio de agua en la capital; mientras que el segundo es el ‘cuartel general’ de FCC y el tercero la sede de Movistar + en Las Tablas, un municipio de la periferia.
Árima tiene una cartera de diez inmuebles en Madrid, nueve edificios de oficinas y una nave logística, valorados en 359 millones de euros.
Asesores legales
Asesores de JSS Real Estate SOCIMI, S.A.:
- Uría Menéndez: Socios Enrique Nieto, Diego Armero, Yasser-Harbi Mustafa y Víctor Viana. Counsel Adrià Riba. Managing associate Gorka Atutxa y Andrea Sandi. Asociados sénior Sofía Terol y Santiago Tórtola. Asociados Blanca Muñoz y Ana Fernández. Abogados Adolfo Suárez e Irene Laso.
