Interbank y Scotiabank Perú otorgan préstamo a NGR Group con apoyo de BBGS y Garrigues

Los prestatarios son titulares de las marcas “Bembos”, “Papa John’s”, “Popeyes”, “Dunkin Donuts”, “Don Belisario” y “China Wok”
11 de febrero de 2022 |

Interbank y Scotiabank Perú otorgaron un financiamiento a favor del holding gastronómico del Grupo Intercorp conformado por Bembos S.A.C.; EP de Franquicias S.A.C.; EP de Restaurantes S.A.C.; Alert del Perú S.A.C.; Nutra S.A.C.; y Corporación Peruana de Restaurantes S.A.C., por un monto de 27 millones de dólares (107 millones de soles). Scotiabank Perú S.A.A., intervino en calidad de Agente Administrativo y Agente de Garantías, y NG Restaurants S.A. y Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C., actuaron como garantes. La transacción cerró este mes de febrero.

BBGS Saco-Vertiz & Landerer Abogados actuó como asesor legal de las empresas prestatarias y garantes, con un equipo liderado por el socio fundador Carlos Saco-Vertiz Tudela, quien tuvo a su cargo la operación; Gerardo Guzmán Espino, socio, se encargó del due diligence; mientras que Ygor Valderrama Reveggino, asociado junior, participó en la operación y en el due diligence.

Garrigues – Perú actuó como asesor legal de los bancos prestamistas y de los agentes, a través del socio Jose Francisco Meier.

Nexus Group asesoró financieramente a los prestatarios.

BBGS comentó que “la transacción fue compleja, no solo por la envergadura de la operación, sino también debido a la cantidad de partes involucradas”. Los prestatarios son titulares de las marcas “Bembos”, “Papa John’s”, “Popeyes”, “Dunkin Donuts”, “Don Belisario” y “China Wok”.

NG Restaurants, subsidiaria 100 % de propiedad de NG Capital Partners I, L.P., fondo de inversión de Nexus Group, vinculado con Intercorp, se posicionó en el puesto 17° en el ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú – 2022.


Asesores legales

Asesores de Bembos S.A.C.; EP de Franquicias S.A.C.; EP de Restaurantes S.A.C.; Alert del Perú S.A.C.; Nutra S.A.C.; Corporación Peruana de Restaurantes S.A.C.; NG Restaurants S.A. y Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C.:

  • BBGS Saco-Vertiz & Landerer Abogados: Socios Carlos Saco-Vertiz Tudela y Gerardo Guzmán Espino. Asociado junior Ygor Valderrama Reveggino.

Asesores de Interbank y Scotiabank Perú S.A.A.:

  • Garrigues – Perú: Socio Jose Francisco Meier. Asociadas Miluska Gutierrez y María Paz Delgado Yábar.