Hormel Foods Corporation (NYSE: HRL) suscribió un acuerdo definitivo para vender sus operaciones en Brasil, comercializadas bajo la marca Ceratti, a la brasileña Zanchetta Alimentos LTDA.
El anuncio se produjo el 29 de junio y la compañía no reveló los términos financieros de la operación. El cierre se espera en las próximas semanas, sujeto a la aprobación regulatoria en materia de competencia y a las condiciones habituales. Hormel había adquirido la marca en 2017, al comprar Cidade do Sol por aproximadamente 104 millones de dólares.
TozziniFreire asesoró a Hormel Foods con un equipo liderado por Silvia Castro Cunha Zono en M&A, junto con Vivian Fraga en antitrust y Eric Visini en fiscal. Por su parte, la compradora fue representada por Mello Torres, cuyo equipo fue liderado por el socio Carlos José Rolim de Mello.
La operación se enmarca en el proceso de simplificación de cartera de Hormel Foods, que ha priorizado mercados internacionales con mayor potencial de crecimiento a largo plazo.
Zanchetta Alimentos LTDA es una empresa alimentaria brasileña con una presencia consolidada en el mercado del país. La marca Ceratti ofrecía más de 70 productos en 15 categorías, incluyendo mortadela, salchichas y salami, para clientes minoristas y del sector de la restauración en Brasil. La marca tenía sus orígenes en una empresa familiar con 85 años de historia.
Asesores legales
Asesores de Hormel Foods Corporation
- TozziniFreire: Socios Silvia Castro Cunha Zono, Vivian Fraga y Eric Visini. Counsel Sara de Pádua Abdu y Leonardo Mansur Lunardi Danesi. Asociados Luis Pedro Matos França y Pedro Raposo Ferreira.
- Spayne Lindsay, con Tom Girardi, actuó como asesor financiero.
Asesores de Zanchetta Alimentos LTDA.:
- Mello Torres: Socio Carlos José Rolim de Mello. Asociados João Pedro Valentim y Antonio Mezzavilla Carvalho.
- Santander actuó como asesor financiero.
