Holland & Knight ha asesorado a BofA Securities, Inc., como gestor de la operación, en la exitosa oferta de canje de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor empresa de distribución eléctrica de Argentina. Edenor ofreció canjear sus bonos preferentes del 9,75 % con vencimiento en 2022 por nuevos bonos preferentes del 9,75 % con vencimiento en 2025, valorados en 55 millones de dólares. La transacción se cerró el 25 de octubre.
La deuda refinanciada por los nuevos bonos se asignó de acuerdo con las directrices de los bonos sociales para refinanciar, total o parcialmente, proyectos elegibles diseñados para ampliar el acceso a la electricidad en comunidades de bajos ingresos en Argentina.
Stephen Double, socio de Holland & Knight, dirigió la representación de BofA.
Holland & Knight ha asesorado en numerosas transacciones históricas en Argentina en los últimos años, incluyendo una oferta de canje previa de Edenor en 2022 y ofertas internacionales de bonos de las provincias de Mendoza, Salta, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Tierra de Fuego y Jujuy; transacciones de gestión de pasivos para IMPSA y las provincias de Jujuy, Chubut y Córdoba; y otras transacciones de energía y financiación de proyectos.
Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de números de clientes y de electricidad vendida. Abarca 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que representa una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 9 millones de habitantes.
Asesores legales
Asesores de BofA Securities, Inc.:
- Holland & Knight: Socio Stephen Double. Asociada Julia de la Parra. Asistente de Derecho Internacional Pedro Cruz.
