Holland & Knight asesoró a RCI Colombia, una empresa líder en financiamiento automotriz, en la emisión y colocación de su primera serie de bonos ordinarios, calificados AAA, por un total de 150 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 39 millones de dólares estadounidenses) en la Bolsa de Valores de Colombia. La emisión forma parte de un Programa de Bonos Verdes y Ordinarios autorizado por un importe máximo de 900.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 225 millones de dólares estadounidenses).
La emisión despertó un gran interés en el mercado, superando con creces las expectativas. La demanda de los inversionistas alcanzó los 363,900 millones de pesos colombianos (aproximadamente 95 millones de dólares estadounidenses), lo que permitió a la empresa aumentar la colocación en 50,000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 12.3 millones de dólares estadounidenses). La operación destacó por su alto índice de demanda, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el perfil financiero de RCI y su papel en el sector del financiamiento automotriz.
Esta operación también representa un hito clave en los esfuerzos de RCI por diversificar sus fuentes de financiamiento y reforzar su estrategia financiera a largo plazo, al tiempo que contribuye al desarrollo continuo del ecosistema de financiamiento automotriz de Colombia. Con sede en Colombia y oficinas centrales en Envigado, los principales accionistas de RCI son BBVA Colombia y la empresa internacional francesa RCI Banque S.A., propiedad del Grupo Renault.
BBVA Valores Colombia S.A. actuó como agente principal de estructuración, coordinación y colocación de la emisión, mientras que Valores Bancolombia S.A. y Acciones y Valores S.A. actuaron como coagentes principales de colocación.
Asesores legales
Asesores de RCI:
- Holland & Knight: Socio Camilo Gantiva Hidalgo. Asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Camila Vivas Valencia.
