Holland & Knight asesoró al fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Next en relación con una transacción valorada en 1200 millones de dólares (aproximadamente 22.600 millones de pesos mexicanos) que consistió en una Oferta Pública Inicial (OPI) de certificados de fideicomiso de bienes raíces (CBFIs), por un importe total de 431 millones de dólares (aproximadamente 8000 millones de pesos mexicanos) en México. La transacción también incluyó la colocación correspondiente de CBFIs a compradores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos y la aportación de los nueve activos iniciales a Fibra Next por un valor de 779 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 14,6 mil millones de pesos mexicanos).
La transacción marca un hito en el mercado mexicano, ya que la oferta pública inicial representa la mayor oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2018.
Actinver Casa de Bolsa actuó como coordinador local principal; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fungió como coordinador global principal; Merrill Lynch México, BTG Pactual Casa de Bolsa y Goldman Sachs México actuaron como coordinadores globales, y Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa Santander actuaron como bookrunners en la oferta mexicana.
BofA Securities, BBVA, BTG Pactual y Goldman Sachs & Co actuaron como coordinadores globales, y Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Scotiabank actuaron como colocadores conjuntos y coordinadores globales en la oferta estadounidense e internacional de conformidad con la Norma 144A/RegS.
Fibra Next es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, un vehículo de inversión mexicano que presenta muchas similitudes con un REIT estadounidense, enfocado y especializado en el mercado inmobiliario industrial en México, con nueve activos que actualmente comprenden 8,111,629 pies cuadrados de superficie bruta alquilable total. Fibra Next busca aprovechar la creciente demanda de espacio industrial y logístico, impulsada por la tendencia global de nearshoring que está impulsando la fabricación en México.
Asesores legales
Asesores de Fibra Next:
- Holland & Knight (México y Estados Unidos): Socios Guillermo Uribe Lara, Stephen Double, Adrián Gay Lasa, Alan Schwartz y Robert J. Friedman. Asociados Jorge González, Carlos Guijarro Justo, Juan Mata, Jorge Ballen y Emily Nguyen. Pasantes internacionales Lucía Viboud Aramendi y Luciano Zanutto.
