Scotiabank Perú S.A.A., y Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. otorgaron sendos financiamientos bilaterales por 113 millones de dólares (450 millones de soles) y 75 millones de dólares (300 millones de soles), respectivamente, a la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. (UTP), sociedad perteneciente al Grupo Intercorp de Perú.
La firma de los préstamos se llevó a cabo el pasado 22 de junio y el desembolso se dio el 2 de julio. Garrigues (con equipos distintos) actuó en representación de los prestamistas. El socio Sergio Amiel lideró el financiamiento otorgado por Scotiabank, y el socio Diego Harman lideró el financiamiento concedido por BCP. Los prestamistas también fueron apoyados por sus asesores legales internos.
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, con un equipo liderado por la socia Giovanna García, y abogados internos asistieron al deudor.
El estructurador del préstamo otorgado por BCP fue Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y el fiduciario del Fideicomiso de Flujos fue La Fiduciaria S.A., que recibió apoyo de su equipo legal interno.
Los financiamientos se estructuraron de forma bilateral; es decir, tanto Scotiabank como BCP firmaron contratos de préstamo independientes con UTP. Garrigues dijo que los préstamos serán destinados por UTP para la reestructuración de deudas financieras e inversión en CAPEX.
Cada préstamo fue garantizado por hipotecas otorgadas por la Universidad Tecnológica del Perú, un fideicomiso de flujos que recibe las cuotas pagadas por los alumnos de UTP, y fianzas otorgadas por IDAT S.A.C., empresa perteneciente al grupo Intercorp.
Sergio Amiel, socio de Garrigues, quien lideró el financiamiento otorgado por Scotiabank, sostuvo que “es un hito significativo el haber logrado este cierre simultáneo a pesar de la coyuntura que atraviesa nuestro país”.
Por su parte, Diego Harman, socio de Garrigues, y quien lideró el financiamiento otorgado por BCP, comentó: “es un placer haber contribuido al financiamiento para UTP como asesores de BCP/Credicorp Capital. La transacción fue especialmente compleja ya que, si bien cada prestamista negoció su documentación de forma separada, se tuvo que diseñar un único fideicomiso de flujos de forma singular a fin de que sirva como principal fuente de repago para ambos financiamientos, de forma simultánea”.
La Universidad Tecnológica del Perú es una empresa que forma parte del grupo peruano Intercorp dedicada a la prestación de servicios educativos universitarios con más de 100 mil alumnos y con actual presencia en siete ciudades del Perú.
Asesores legales
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.:
- Abogado in-house: Luis Balcázar.
- Garrigues – Perú: Socio Sergio Amiel. Asociado Jorge Calle.
Asesores de Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogados in-house: Melissa Calderón y Thomas Duncan.
- Garrigues – Perú: Socio Diego Harman. Asociada Andrea Paiba.
Asesores de la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. (UTP)/ Intercorp:
- Abogados in-house: Khristian Vigil y Susan Ruiz.
- Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socia: Giovanna García. Asociados Regina Odar y Fernando Díaz.
Asesores de La Fiduciaria:
- Abogados in-house: Diego Uribe, Isidora Cruz de los Heros y Adrián Kohatsu.
