Garrigues en histórico ‘préstamo verde’ para la construcción de la mayor planta solar del Perú

El financiamiento marca un hito en el sector de energías renovables en el Perú, al ser el primer “project finance” de un proyecto con contrato de suministro de energía entre privados
25 de marzo de 2024 |

En una histórica transacción, el 8 de marzo de 2024 se logró firmar un importante préstamo bajo el formato project finance sin recurso para un proyecto de energía renovable en el Perú, donde, por primera vez, el Estado no participará como comprador de la energía, sino una empresa privada (Kallpa).

Se trata del proyecto solar San Martín, ubicado en Arequipa, que constituirá la planta solar fotovoltaica más grande del país. Con una potencia total instalada de cerca de 300 MW, se espera que la planta (en fase de construcción) genere más de 819 GWh al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 440.000 hogares.

Asimismo, evitará la emisión anual de más de 564.000 toneladas de CO2. El estudio Garrigues Perú lideró la transacción en nombre de los prestamistas senior y el prestamista del IGV en la firma del préstamo por 176,6 millones de dólares y un préstamo de IGV de hasta 70 millones de soles para el proyecto de capitales españoles. El socio de Garrigues, Diego Harman, quien encabezó la asesoría, destacó la relevancia de este financiamiento.

“Es una transacción innovadora que constituye el primer proyecto de energías renovables financiado bajo un formato project finance/sin recurso en Perú, en el que el proyecto goza de un Contrato de Suministro de Energía privado. El financiamiento subraya el compromiso de Garrigues con las soluciones energéticas sostenibles en el mercado peruano”, comentó el socio del área mercantil.

Como deudor fungió Joya Solar S.A.C. Los prestamistas fueron BBVA, BNP Paribas, CA-CACIB y Natixis. Como joint green loan coordinators participaron BNP Paribas y Natixis, que también fue agente administrativo y de garantías extranjero, y como agente de garantías peruano actúo Scotiabank Perú.

Acuerdo con ‘préstamo verde’

Según los participantes del financiamiento, el proyecto San Martín, en construcción por Joya Solar S.A.C. (filial del desarrollador español Solarpack), establece un hito para el sector de energías renovables en el Perú. Señalan que en el país no hay precedentes donde los prestamistas hayan estructurado un financiamiento de proyectos estilo project finance con riesgo de contraparte privada, lo cual es distinto de los Contratos de Suministro de Energía con contraparte gubernamental.

Aseguran, además, que la transacción lograda califica como ‘préstamo verde’, al estar sujeto a los principios de préstamos verdes de la Loan Market Association, organización que identifica las iniciativas que promueven la sostenibilidad ambiental a nivel internacional.


Asesores Legales

  • Abogados in-house de Solarpack/Joya Solar: Joseba Olamendi, Guillermo Arbulú y Katty Briceño.

Asesores legales Peruanos de los prestamistas: Garrigues Perú:

  • Prestamistas Senior: Socio Diego Harman. Asociados Carolina Pérez – Taiman, María José Cardoza, Giancarlo Vignolo y Rodrigo Ramos.
  • Prestamistas IGV: Socios Thomas Thorndike y Diego Harman. Asociado German Gómez.